01. H μυστική είσοδος
02. Η νιφάδα
τραγούδι: Έλλη Πασπαλά
στίχοι: Δημήτρης Μαυρίκιος
03. Ο Ξερόλας
στίχοι: Αγαθή Δημητρούκα
τραγούδι: Διονύσης Σαββόπουλος
04. To καρδερινάκι
στίχοι: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας
τραγούδι: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας
05. To τραγούδι του γάμου
στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου
τραγούδι: Ψαραντώνης, Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Χρήστος Θηβαίος
06. Απ΄ τα κουμπάκια ανάμεσα
στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου
τραγούδι: Χάρις Αλεξίου
07. Το μονοπάτι του λαγού
08. Αίνιγμα
στίχοι: Νίκος Κυπουργός
τραγούδι: Αλκίνοος Ιωαννίδης
09. Οι κλέφτες
10. Σεχραζάντ
στίχοι: Σταμάτης Δαγδανέλης
τραγούδι: Λιζέτα Καλημέρη
11. Καράβι μου, καραβάκι
στίχοι: Θωμάς Μοσχόπουλος
τραγούδι: Σαβίνα Γιαννάτου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Δήμητρα Γαλάνη, Μαρία Φαραντούρη, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Δώρος Δημοσθένους
12. Το τραγουδί της πεντάμορφης
στίχοι: Θωμάς Μοσχόπουλος
τραγούδι: Σαβίνα Γιαννάτου
13. Χορεύουμε;
14. Οι Ιππόται πότε-πότε
στίχοι: Σταμάτης Δαγδανέλης
τραγούδι: Δώρος Δημοσθένους
15. Ο μικρός πρίγκηπας
στίχοι: Κώστας Καρτελιάς
τραγούδι: Μελίνα Κανά
16. Ο καμπουράκος
στίχοι: Αγαθή Δημητρούκα
τραγούδι: Σπύρος Σακκάς
17. Στο τσίρκο του Νίνο
18. Κίτρινο
στίχοι: Δημήτρης Μαυρίκιος
τραγούδι: Άρης Χριστοφέλλης
19. Πουπουλένια σύννεφα
στίχοι: Ξένια Καλογεροπούλου, Θωμάς Μοσχόπουλος
τραγούδι: Μαρία Φαραντούρη
20. Ο Μίδας
στίχοι: Παρασκευάς Καρασούλος
τραγούδι: Διονύσης Σαββόπουλος, Δήμητρα Γαλάνη
21. Η μαύρη γάτα
στίχοι: Δημήτρης Μαυρίκιος
τραγούδι: Σπύρος Σακκάς
22. Η μπαλάντα των σκουπιδιών
στίχοι: Σταμάτης Δαγδελένης
τραγούδι: Θανάσης Βέγγος, Άρης Χριστοφέλλης,
Έλλη Πασπαλά
23. Τα χρώματα του κήπου
24. Ήλιε μου
στίχοι: Λένα Κιτσοπούλου, Νίκος Κυπουργός
τραγούδι: Βασίλης Παπακωνσταντίνου
25. Πόσα ο ύπνος θα του φέρει
στίχοι: Μιχάλης Γκανάς
τραγούδι: Νένα Βενετσάνου
26. Μυστικό
στίχοι: Θανάσης Παπακωνσταντίνου
τραγούδι: Χρήστος Θηβαίος
27. Βλέφαρό μου
στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου
τραγούδι: Χρόνης Αηδονίδης
